Mitgliedschaft

Wie wird man Finanzplaner CFP?

Der Qualitätsstandard der CFP-Lizenz

Das FPSB Denver wur 1985 in den USA gegründet und bezweckt unter anderem, unabhängig und im öffentlichen Interesse, Standards für Finanzplanung zu definieren.

Die Ausbildung ist international ausgerichtet, wird jedoch durch ein nationales CFP Board den Bedürfnissen des jeweiligen Landes angepasst. Dabei wird grossen Wet auf die 4 "E" gelegt: Experience, Examination, Ehtics und Education.

Finanzplaner CFP zu mehr verpflichten

die kundenorientierte, umfassende Finanzplanung basiert drauf, dass die jeweiligen Berater und Beraterinnen ihr Wissen laufend erneuern und erweitern. Wer die Lizenz hat, ist wie jedes andere SFPO-Mitglies verpflichtet, sich regelmässig weiterzubilden. Andernfalls kann das FPSB Cenver , bzw. die SFPO, die Lizenz wieder einziehen. Die CFP Lizenz garantiert dem Kunden eine persönliche Finanzplanung auf höchstem Niveau.

Der Weg zur CFP-Lizenz

Die CFP-Lizenz wird über den Abschluss einer höheren Ausbildung erlangt. Den Anforderungen des CFP Lehrganges entspricht gegenwärtig das MAS in Financial Consulting, welches von der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Winterthur angeboten wird.