Neues aus der Schweiz

Reziprozitätskurs

Aufgrund von Anfragen möchte das IfFP – Institut für Finanzplanung AG unterstützt durch die SFPO – Swiss Financial Planner Organization nach längerer Pause wieder einen Reziprozitätskurs mit anschliessender Prüfung anbieten.
Sie finden die Unterlagen dazu hier»

CFP-Lizenzträger aus Deutschland und Österreich können durch das Bestehen dieser Prüfung in einem vereinfachten Verfahren die Schweizer CFP-Lizenz erhalten und somit den Titel CFP auch auf Schweizer Territorium benutzen. Der Kurs und die Prüfung umfassen folgende 4 Module:

Steuerrecht für Privatpersonen und Unternehmen
Altersvorsorge und Sozialversicherungsrecht
Rechtsfragen zum Kapitalmarkt und Mandatsrecht
Stiftungsrecht

 

Erste länderübergreifende und kostenfreie CPD-Schulung in Deutschland, Luxemburg, Österreich und der Schweiz

Das Schreiben von Herrn Prof. Otto Lucius und Herrn Guido Küsters finden Sie hier»

Die Ethikschulung und weitere Online-Angebote finden Sie dann wie gewohnt bei CertFin unter www.certfin.org zu finden.

 

Upgrade-Kurs 2017

Viele Finanzplaner und -planerinnen haben eine ausgezeichnete Ausbildung genossen und dienen kompetent tagtäglich ihren Kunden. Trotz ihrer Aus- und Weiterbildung war bisher eine Zertifizierung zum CFP® nicht möglich. Mittels der angebotenen Upgrade-Prüfung können alle Finanzplaner mit eidg. Fachausweis die CFP®-Lizenz einfach und schnell erwerben. Schauen Sie sich das Angebot genauer an – es lohnt sich!  

Hier finden Sie die Unterlagen zum Upgrade-Kurs 2017 zum Certified Financial Planner™

Modulerlasse: Bei Vorbestehen bestimmter Bildungsabschlüsse können einzelne Module erlassen werden. Finanzplanern mit eidg. FA nach alter Ordnung (BVF) wird das Modul 3 VWL erlassen. Aller derzeitigen Erlasse finden Sie hier

 

FIDLEG / FINIG

Den Bericht des Eidgenössischen Finanzdepartements über die Vernehmlassungsergebnisse zum Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) und zum Finanzinstitutsgesetz (FINIG) vom 13. März 2015 finden Sie hier»

Internationale Informationen

European Meeting in London

Am 23. Februar 2017 fand das European Meeting in London statt. Den Bericht finden Sie hier»

Global Meeting in Amsterdam

Vom 11. - 14. Oktober 2016 fand das Global Meeting in Amsterdam statt. Den Bericht finden Sie hier»

Einladung zum 19. Finanzplaner Kongress der EBS für Mitglieder der SFPO

Die Mitglieder der SFPO können von vergünstigten Teilnahmegebühren profitieren. Alle weiteren Informationen finden Sie hier» und das Anmeldeformular finden Sie hier»

 
OECD International Network on Financial Education Announces FPSB Membership at Global Gathering of CERTIFIED FINANCIAL PLANNER Certification Bodies in Paris

Das neuste Schreiben finden Sie hier» 

 

FPSB FPSB Updates Global Body of Knowledge for Financial Planning Profession

Das neuste Schreiben finden Sie hier»