Lizenzen
Die Nachfrage nach hervorragend ausgebildeten Finanzberaterinnen und -beratern steigt kontinuierlich. Eine CFP®-Zertifizierung gilt dabei als international anerkanntes Qualitätssiegel und unterstreicht gegenüber Kundinnen, Kunden und Mitbewerbern, dass der Inhaber höchste fachliche und ethische Standards erfüllt.
CFP® - Certified Financial Planner™
Die Organisation der Certified Financial Planners™ (CFP®) ist die mit Abstand grösste und bedeutendste Standesorganisation für private Finanzplaner weltweit.
Unter dem Dach des FPSB Financial Planning Standards Board mit Sitz in Denver, USA, sind über 200’000 Finanzplaner in 26 Ländern versammelt, welche die 4 E’s zu ihrem persönlichen Qualitätsstandard erklärt haben: Education, Examination, Experience, Ethics.
Eine CFP®-Lizenz signalisiert Kunden und Mitbewerbern, dass der CFP®-Inhaber hohen Standards mit internationaler Reputation genügt.
Eine CFP®-Lizenz signalisiert Kunden und Mitbewerbern, dass der CFP®-Inhaber hohen Standards mit internationaler Reputation genügt.
Weitere Lizenzen
- SWISS AWP® - Swiss Associate Wealth Planner™
- SWISS AFP® - Swiss Associate Financial Planner™
- SWISS AFP International® - Swiss Associate Financial Planner International™
Kosten rund um die Lizenzen
Im Rahmen des Antragprozesses wird eine Lizenzaustellungsgebühr von CHF 120.- in Rechnung gestellt, um die administrativen Kosten der Geschäftsstelle sowie die Materialkosten zu decken.
Die jährliche Lizenzgebühr wird jeweils an der Vereinsversammlung besprochen und bewilligt. Sie setzt sich zusammen aus der Lizenzgebühr, welche sich am Financial Planning Standards Board (FPSB) orientiert und einem Zuschlag für die Administrationskosten.
Für Mitglieder, welche sowohl im Besitz einer Lizenz der SFPO sind (CFP®, AFP® oder AWP®) als auch einer Mitgliedschaft beim FinanzPlaner Verband Schweiz (FPVS), gilt ein Doppelmitgliedschaftsrabatt. Dieser Rabatt wird jeweils mit der Rechnung für die Lizenzgebühr verrechnet.
Aktuell sehen die Beiträge wie folgt aus:
Lizenzgebühr für Personen ohne Mitgliedschaft FPVS: CHF 450.- / Jahr
Lizenzgebühr für Personen mit Mitgliedschaft FPVS: CHF 250.- / Jahr