Fakten und Zahlen

Gründung:

1998

 

Rechtsform:

Verein

 

Sitz:

Bern

 

Handelsregister:

Eintragung im HR Kanton Bern

 

Mitglieder:

Über 250 natürliche Personen

 

Vorstand:

Aktuell 3 Mitglieder

 

Geschichte:

Die SFPO wurde im Juli 1998 von Vertretern führender schweizerischer Finanzdienstleistungsunternehmen (ATAG Ernst & Young, Credit Suisse, Rentenanstalt/Swiss Life, UBS AG, Zürich Versicherungen) als Non-Profit-Organisation gegründet mit dem Ziel, das Berufsbild des Finanzplaners in der Schweiz klar zu positionieren und durch stetige Qualitätssicherung zu festigen.

Die SFPO hat vom FPSB Denver in den USA die Bewilligung zur Lizenzierung von Finanzplaner CFP^® in der Schweiz erhalten. Diese Lizenzierung wird in Zusammenarbeit mit anerkannten Aus- und Weiterbildungsinstituten realisiert, die gemäss den Richtlinien der SFPO die Ausbildung und Prüfung druchführen.

Neben der Lizenzierung von Finanzplaner CFP^® vergibt die SFPO auch SFPO-Mitgliedschaften.

CFP^®-Lizenznehmer und SFPO-Mitglieder verpflichten sich zu einer regelmässigen Weiterbildung nach Vorgabe der SFPO. Sie werden zwei Qualitätsmarken für professionelle Finanzplanung etablier